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未來財務顧問的能力 四大關鍵缺一不可 工商時報
會計師事務所

專業證照：高級證券商業務員、金融道德與常識修習與財務相關的科目包含經濟學原理、會計學、財務管理學、投資學、財務風險管理、財務報表分析、總體經濟學、信用風險管理以及統計學、迴歸分析以及商業策略分析。 擔任投資方財務顧問，了解投資策略及未來規劃，為客戶尋找符合投資需求之潛在標的，並協助接洽投資標的、評估策略合作或財務投資效益，以加深及拓展客戶業務發展。

富邦財務顧問團隊整合金控與集團資源，積極開拓大中華地區市場，替客戶量身訂做企業併購解決方案，已完成許多著名成功案例，陪同客戶一路成長茁壯。 合約簽署完成後即可諮詢顧問財務相關問題、進行企業財務診斷、請顧問根據豐富的相關工作經驗解決企業所遇到的財務困境...等，財務顧問會依照與您討論的項目、內容以及時間處理相關事宜。 隨著科技的快速發展與進步，比起三十年前的客戶，現在的客戶知識教育水準更高。 而二十年後產品發展的方向也與現在不同，全球各地的政府機關將會要求保險成為「必須品」，像健康保險等保障型商品，未來將會透過政府的要求，讓每一位民眾都必須要投保；而基本收入保障，同樣也會成為一種必須品。 我們積極發展投資銀行業務，提供包括私募融資及企業併購等業務，讓我們的企業客戶享受一站式完整且優質之服務。 我們擁有經驗豐富的團隊，並整合銀行、證券、租賃、投顧及創投相關業務，位客戶提供完整且專業的顧問服務。

由IARFC主辦，此組織起初是由美國實務界資深理財專家自發組成的組織，屬於理財規劃證照之一，目前主要的國際證照有RFC、CFP、ChFC三種。 如何釐清目標，在有限的資源讓所賺的每分錢，都能達到有效的運用及做好適當的配置，是我們對於客戶的責任。 天下文化教育基金會董事長高希均演講，這也是自二○一○年世界華人保險大會邀請高希均擔任開場演講以來的第十個年頭。 財團法人保險事業發展中心董事長桂先農在2019國際龍獎IDA年會IFOF國際金融前瞻論壇中指出，目前壽險業面臨的變革有以下4個：1.經濟成長遲緩，長期低利率；2.保險監理及會計準則趨嚴；3.金融科技浪潮衝擊；4.高齡化人口結構.... 終身壽險是十分重要的保險商品，但是因為忌談死亡的風俗、預算不足與未能認識終身壽險價值等原因，總是會遇到各種銷售阻礙。 具體來說，到底有哪些原因妨礙終身壽險的銷售，又該如何解套？

公司所營項目，主要係與菲律賓、,泰國、印尼等國的在地金融機構進行企業間合作，提供在台服務的70多萬名海外移工關於財務管理的相關服務。 透過公司管理方式、及提供服務項目的不斷創新與改變，持續朝向成為國際性財務服務機構的願景邁進。 公司總部內的辦公環境開闊明亮，提供之辦公設備充足完整，讓員工可在舒適的環境中工作。 公司員工由台、菲、印、泰等多國籍同仁組成，同仁間緊密溝通及合作、彼此相處融洽，毫無國籍隔閡，儼然就是個地球村多元文化家族。 公司每年會不定期舉辦員工國內外團體旅遊、聚餐及節日相關慶祝活動，員工福利優渥，讓公司成為員工心目中的理想企業。 現在，加入我們，因您的加入，將為集團注入新的觀念、新的活力、新的目標，讓您成為全球多元文化家族的一份子。 企業想要實現併購交易中具有變革性的價值都談之不易，在交易發生前後的關鍵階段，我們為客戶定制方案捕捉交易價值。

他指出，諸多行業的轉型，大多都不是由產業自身來主.... 國際龍獎IDA，是世界華人金融保險從業人員成功者的代名詞，當中又區分為傑出業務獎及優秀主管獎，以主管獎的部分而言，是為肯定優秀的保險經理人在「人才培育」與「經營績效」上的貢獻，特別設立此項殊榮，表揚其....
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