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財務顧問是什麼？理財顧問在做什麼？角色是？我如何成為財務顧問（ifa）? Pg財經筆記
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在全球化的競合趨勢中，併購策略已成為企業追求成長必須面對的重要議題，而在全球併購活動風起雲湧的熱潮下，台灣企業亦無法自外於此一趨勢。 為聚焦重要併購議題及分享併購趨勢，建構併購之思想領袖（thought leadership），PwC 已陸續發表併購白皮書與生醫併購白皮書，分享我們對併購市場觀察與提供建議相關建議予各界參考。 1.企業評價或無形資產評價、鑑價、估價專業的執行 2.國內外財金系所畢業或修習過至少投資學、財務管理及初級會計學..等科目。

過去，保險在財務顧問眼中，被視為風險管理的工具，在資產負債表中，歸類於「費用支出」。 而對於未來的財務顧問而言，保險則是「資產」的一種，在資產配置時，能夠發揮多元分散風險的特色及避險的功能。 我們從整體產業角度出發，利用專業的評估模式，讓我們企業客戶能夠掌握充分資訊。 透過我們提供的服務，客戶必將克服環境變化挑戰，並開拓更多商機。 我的專長是為個人與家庭的保險、投資、財務諮詢規劃，並致力於財商觀念的推廣，經營「查爾獅&牙牙的投資理財與文學」粉絲專頁。

企業財務評價從分析企業的財務風險入手，評價該企業的資金、經營、市場、投資等風險因素，再根據財務分析的結果制定可行的財務策略，以降低企業可能面臨的財務風險。 根據客戶未來業務發展策略，評估財務體質後，提出客製化之企業重整規劃建議及協助客戶執行計畫，包括出售內部非核心業務與資產，或整併集團事業群之業務，以聚焦公司資源，達持續成長之目標。 日商財務顧問服務 我們嫻熟多國語言及多元文化之專業人員，能夠協助客戶執行日本與台灣間的跨國併購交易、策略聯盟與企業組織重整等相關服務。 確認合作後與顧問詳細討論需要的服務及價格，像是需要的服務項目為租稅規劃、投資需求分析、案件風險評估、管理報告解讀或是調整投資方案...等，顧問會依照您的需求向您報價，雙方談妥工作條件與內容後即可簽訂正式的合作契約，並開始合作。 企業投資管理顧問： 專業領域主要可分為財務管理學、統計分析以及策略管理、ERP 企業資源規劃、BI 商業智能、IE工業工程管理等領域。

1.投資人應妥善保管自己網路下單的登入密碼及下單憑證，切勿將密碼告知他人，更要避免全權委託證券公司從業人員下單。 很多人都在努力，但是成功的卻很少，難道真的只有少數菁英才能成功嗎？ 十年前，當中國人壽上千通訊處業務協理張瀞心參加國際龍獎IDA年會時，她感嘆現場的保險業菁英之多，真是星光璀璨，但是菁英畢竟是整體而言的少數.... 推廣玻璃工藝，關懷地方文化和綠色公益的林肇睢董事長，擁有和保險一樣的大愛精神，堅持做對的事，即便花費許多金錢和精力，仍甘之如飴。 對於保險，就和對待工作一樣，先做好準備，以面對未知的風險。 年輕人在上一代的眼中，難免與草莓族等負面印象掛勾，認為他們缺乏對工作的積極，只貪圖享樂──但真的是如此嗎？

財務顧問服務為公司、私募基金、企業家、債權人，股東及政府等提供深入的專家建議。 我們致力於向客戶提供全面性、客製化的企業財務諮詢服務，包括：企業併購顧問服務、併購交易支援服務、資金募集及企業重組服務。 我們的評價專業團隊則提供評價、財務模組及基礎建設諮詢服務。

而獨立財務顧問，是以「收取顧問費」為主的制度，依據客戶的需求，製作專屬的規劃報告書，客戶能帶著報告書去其它地方購買商品。 再加上那些辦公室掛的業績海報，排行榜上名列前茅的，「件數」都不多，顯然整個環境都不是銷售以保障為核心的保險。 感受到整個金融環境的問題，於是我鼓起勇氣寫了兩封E-Mail毛遂自薦，一封寄給宏觀邱老師、一封給劉老師（如下兩張圖），因而踏入獨立財務顧問領域至今。 把底子打好，從拿手的方面多準備，累積實務投資經驗，可以先從定期定額ETF開始，用省下的時間學習更多專業知識及接受實務訓練，以儲備未來替客戶服務的能量。 財務顧問會幫助客戶釐清目標後，透過試算告訴他以目前的本金、時間、後續定期定額能存到多少錢，如果有很高的機率能達成，那麼這就是一個成功的規劃，下一階段就是協助客戶繼續堅持，直到目標達成。 第二的階段則是以家庭收支以及現金流量分析為主，顧問會幫客戶製作現金流量表、資產負債表等等，然後出具一份報告給客戶，台灣許多獨立財務顧問也正在做這件事。

多元化的專案類型，在專案過程中，與來自不同背景的團隊成員協作，收穫用戶體驗領域全面、前沿的研究方法和經驗總結，瞭解用戶體驗和商業結合的各種可能性 ． 陡峭的成長曲線，扁平化的組織架構，與團隊一同自我實現的舞台等。

IARFC國際認證財務顧問師協會，自2002年由保險行銷集團獲得美國總會授權，推動大中華區認證及培訓業務，至今已屆滿20個年頭，於大中華區協助超過2萬位金融保險菁英取得RFC會員資格，轉型財務顧問。 您好，我目前於台中的永達保險經紀人，已服務2年，當初進入金融行業就是期許自己能夠傳遞正確的理財觀念給身旁的朋友，在永達我了解到對於每個客戶的狀態做事前釐清的重要性，但目前碰到的問題是只有保險這項工具是無法客觀的提供客戶最合適的建議。 大部分的時間都在聆聽客戶講述自己的狀況，財務顧問必須從客戶所提供的資訊中找出問題，釐清財務目標，然後提供解決方案。

擁有企業創投經驗，能輔導業主成立企業創投模式以強化自身產業競爭力。 有5年以上財務投資相關工作經驗，除了財務投資也有提供企業相關的教育訓練課程，服務完善、服務品質佳。 成立於2005年，集團, 總營運處位於新北市林口區，並相繼於台中，, 台南，新竹設立辦事處，集團營運穩定，公司體系不斷擴大。
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