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金融監督管理委員會主管法規共用系統-法規內容-銀行辦理財務顧問業務規範
記帳士事務所

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我認為以財務規劃為核心的專業助人工作者，不只要在財務規劃領域上有所專精，更必須在職涯規劃、生涯發展上，有一定的見識，因為財務規劃，並非只是金錢這項資源的討論，每個人如何應用與管理自己的金錢、時間、心靈、健康及人際關係等等，都會深深影響一個人財務決策。 我在金融業服務已 18 年，陪伴超過 300 位個人及家庭做好人生風險規劃。 在從單身到成家後，我開始思考，如何安排好孩子的教養儲備金、自己的退休金。

他們的任務是透過提供理財投資、保險、稅務等方面的諮詢來協助客戶評估自己的財務目標，以達成退休、教育費用、投資理財的目標。 服務個人創業與中小企業以下項目：管理顧問 、投資理財 、創業營運 、經營管理 、財務會計 、資金籌措 、內控制度 。

IARFC國際認證財務顧問師協會，自2002年由保險行銷集團獲得美國總會授權，推動大中華區認證及培訓業務，至今已屆滿20個年頭，於大中華區協助超過2萬位金融保險菁英取得RFC會員資格，轉型財務顧問。 您好，我目前於台中的永達保險經紀人，已服務2年，當初進入金融行業就是期許自己能夠傳遞正確的理財觀念給身旁的朋友，在永達我了解到對於每個客戶的狀態做事前釐清的重要性，但目前碰到的問題是只有保險這項工具是無法客觀的提供客戶最合適的建議。 大部分的時間都在聆聽客戶講述自己的狀況，財務顧問必須從客戶所提供的資訊中找出問題，釐清財務目標，然後提供解決方案。

企業財務評價從分析企業的財務風險入手，評價該企業的資金、經營、市場、投資等風險因素，再根據財務分析的結果制定可行的財務策略，以降低企業可能面臨的財務風險。 根據客戶未來業務發展策略，評估財務體質後，提出客製化之企業重整規劃建議及協助客戶執行計畫，包括出售內部非核心業務與資產，或整併集團事業群之業務，以聚焦公司資源，達持續成長之目標。 日商財務顧問服務 我們嫻熟多國語言及多元文化之專業人員，能夠協助客戶執行日本與台灣間的跨國併購交易、策略聯盟與企業組織重整等相關服務。 確認合作後與顧問詳細討論需要的服務及價格，像是需要的服務項目為租稅規劃、投資需求分析、案件風險評估、管理報告解讀或是調整投資方案...等，顧問會依照您的需求向您報價，雙方談妥工作條件與內容後即可簽訂正式的合作契約，並開始合作。 企業投資管理顧問： 專業領域主要可分為財務管理學、統計分析以及策略管理、ERP 企業資源規劃、BI 商業智能、IE工業工程管理等領域。
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