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財務顧問 資誠 Pwc Taiwan
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PwC 的財務顧問團隊長期深耕台灣與全球併購市場，無論您是投資方或被投資方，我們都能提供客製化且整合性之財務顧問服務。 Lunch Actually 是亞洲最大的約會服務集團，目標是要創造一百萬對幸福婚姻。 Lunch Actually 為亞洲最大跨國約會服務公司。

普遍來說，導因於理解財務數字對許多人來說是種負擔，且數字所產生的影響有累積和遞延性，每月財務狀況的弱化，不會立即顯現，再加上經營者對於數字的恐懼排斥、不理解，抑或是忽略，以致於最後往往付出更慘痛的代價。 當您有任何財務問題或擔憂，請記得，定方領航員會持續陪伴您釐清核心，穩住速度與方向，確保您行駛在正確安全的航道上。 多虧大學期間唸了八年兩個學校三個系的福（輔大物理、東海資管、東海財金），讓我比其它人多了四年的時間思考人生價值與方向。 剛好我目前的公司「阿爾發機器人理財」有在擴編徵人，再加上我的書《我畢業五年，用ETF賺到400萬》出版，我覺得是一個蠻好的轉捩點。

▎工作內容 你將會成為 beBit Group 在台北辦公室 企業咨詢部的一員，具體工作內容根據專案類型有所不同，顧問通常需要參與專案流程的每一階段，可以獲得非常多元且具挑戰性的經歷，依據專案的不同，常見工作模塊包括： ． 全面開展用戶研究工作，在專案的不同階段，開展質化研究、原型測試、量化研究等工作，深入瞭解用戶心理需求、行為和體驗現況 ． 參與企業體驗優化策略的制定，基於前期研究結果，與企業共同討論體驗提升策略，並協助、跟進體驗策略的落地 ． 用戶體驗管理體系的設計和搭建，基於對用戶全生命週期的理解，為企業建立可量化的用戶體驗監控指標，協助企業完成以數據為驅動的體驗管理體系搭建 ．

協助客戶針對未來策略及引資偏好，訂立募資計畫，並提供專案簡介、投資備忘錄及企業評價等，為客戶協尋符合其未來發展需求之潛在財務型及策略型投資人。 擔任買方財務顧問，協助制定交易策略，並以國際網絡等豐富資源，為客戶探詢潛在優質標的、評估併購效益、追求併購後最大綜效，同時以財務模型評估企業價值，協助交易過程並代表客戶進行談判。 本行於民國86年8月獲財政部核准，成為第一家具備財務顧問業務執照之本國商業銀行。 鑑於銀行財務顧問服務執照業務範圍的限制性，為擴大服務範圍，本行乃於民國92年2月透過子公司百分之百轉投資成立中銀財務管理顧問股份有限公司(以下簡稱「中銀財顧」)。 近年來兆豐銀行及中銀財顧積極參與國內各項促進民間參與公共建設計畫案，在促進國內經濟建設，推動國家重大工程發展方面扮演著重要的角色。 1.針對特定問題，接受諮商並依顧問師之經驗，給予適當之對策建議。 3.管理顧問服務，依經營之綜合性立場，找出企業之問題點，提出除去原因之改善方案。

當時為了提升我的英語能力，我每天透過Engoo練習英文口說，閱讀相關的書籍，例如：《航空心理學》、《跟著飛行員一起開飛機》、《飛機力學超入門》、《His Wind Beneath My Wings》、《最高職責Highest Duty》。 其實我一開始並不是想當財務顧問，我想當的是「機師」，在我的部落格中也留著我當時準備培訓機師的相關文章。 因為我前一份工作是警察工作，看過許多詐騙案件以及理財不當的案例，本身又遇上年金改革，頓時讓我覺得必須自己研究投資理財，以免隨著年紀增長，面臨之後的改革卻手足無措。 老師很用心，會依照理解狀況調整教學速度，將投資與日常生活做結合，即使沒有投資經驗，也能對投資有相當的理解。 引用時，請註明資料來源，請確保資料之完整性，不得任意增刪，亦不得作為商業使用。 當下會直接衝擊到家庭的日常生活，可能變成必須要縮減大部分生活費，才能為當初下的財務決策買單。 甚至更糟的會是，開始入不敷出難以負荷，連帶影響到下一代教育。

他們的任務是透過提供理財投資、保險、稅務等方面的諮詢來協助客戶評估自己的財務目標，以達成退休、教育費用、投資理財的目標。 服務個人創業與中小企業以下項目：管理顧問 、投資理財 、創業營運 、經營管理 、財務會計 、資金籌措 、內控制度 。

Deloitte泛指Deloitte Touche Tohmatsu Limited（簡稱“DTTL”），以及其一家或多家全球會員所網絡及其相關實體（統稱為“Deloitte組織”）。 DTTL（也稱為“Deloitte 全球”）每一個會員所及其相關實體均為具有獨立法律地位之個別法律實體，彼此之間不對第三方承擔義務或約束。 DTTL每一個會員所及其相關實體僅對其自身的作為和疏失負責，而不對其他的作為承擔責任。 所以，未來財務顧問必須要聚焦在「財務規劃」上，但不僅止於保險，因為所謂財務規劃，不單只是風險管理，還包含了對所有資產的保護與保障規劃。

但是總會有一些客戶的權益未能得到伸張，倒不是有人刻意阻攔，而是因為客戶缺乏專業能力，不知道自己有哪.... 就長期規劃而言，利變型商品的宣告利率並不是高就一定好，其實回歸保障面，強調其穩定性，才能夠與其他金融商品做出差異化，而平穩的宣告利率能創造出保險公司及保戶雙贏局面。 感謝閱讀這篇文章，PG在28歲離開警察職務，現任金融業證券投資顧問，著有「我畢業五年，用ETF賺到400萬」一書，專長為投資管理、退休規劃、財務規劃。

富邦財務顧問團隊整合金控與集團資源，積極開拓大中華地區市場，替客戶量身訂做企業併購解決方案，已完成許多著名成功案例，陪同客戶一路成長茁壯。 合約簽署完成後即可諮詢顧問財務相關問題、進行企業財務診斷、請顧問根據豐富的相關工作經驗解決企業所遇到的財務困境...等，財務顧問會依照與您討論的項目、內容以及時間處理相關事宜。 隨著科技的快速發展與進步，比起三十年前的客戶，現在的客戶知識教育水準更高。 而二十年後產品發展的方向也與現在不同，全球各地的政府機關將會要求保險成為「必須品」，像健康保險等保障型商品，未來將會透過政府的要求，讓每一位民眾都必須要投保；而基本收入保障，同樣也會成為一種必須品。 我們積極發展投資銀行業務，提供包括私募融資及企業併購等業務，讓我們的企業客戶享受一站式完整且優質之服務。 我們擁有經驗豐富的團隊，並整合銀行、證券、租賃、投顧及創投相關業務，位客戶提供完整且專業的顧問服務。
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