Notes

Vtiger 8 & Những note nổi bật
Phiên bản Vtiger 8 có những fix gì nổi bật? Hãy cùng Innocom khám phá thông qua bài viết dưới đây về 14 tính năng vừa mới được Vtiger hé lộ

1. Tính năng Action
• Sales managers có thể cài đặt cảnh báo cho các tiếp thị cá nhân trong tổ chức nếu họ không trả lời email đúng hẹn hoặc không tham gia các cuộc họp ở trong Vtiger 8
• Thông báo qua email – Một cảnh báo được gửi đến người người nhận nếu một email quá X giờ mà không được trả lời
• Cảnh báo thông minh: Cho phép kiểm soát viên cảnh báo người dùng nếu giao dịch bị đình trệ trong quá trình X ngày.

2. Tính năng Deal View
• Được thiết kế lại để cung cấp mọi data mà sales cần biết trong 1 lượt điểm.
• Mốc thời gian done – Một mốc thời gian hiển thị tất cả xem tiếp xúc với khách hàng (cuộc gọi, email, chat), bình luận nội bộ, công việc được giao, v.v.
• thể hiện emotion của từng email.
• Một tab hiển thị tất cả các hồ sơ liên quan bao gồm cả các trường hợp xảy ra.
• Vai trò của từng contact trong deal (ví dự Người quyết định, Người có ảnh hưởng)
• tất cả các hành động cần theo dõi của 1 bản ghi được gom lại một cách đẹp đẽ bằng một nút nhấn ở phía dưới.
nhắc thêm: Hướng dẫn sử dụng Vtiger

3. Tính năng gọi thoại
• Siêu dễ dàng ở trong bản Vtiger 8 (nhóm các nhân viên cấp dưới chăm sóc khách hàng cho biết điều này sẽ tiết kiệm 1 đến 2% thời gian của họ)
• Giọng nói tích hợp (không cần cài đặt giải pháp điện thoại)
• Cổng điện thoại tích hợp (không cần truy cập trang web Twilio để đăng ký và cấu hình, v.v.)
• Cửa sổ văn bản bật lên khi áp dụng cuộc gọi giúp ghi chú dễ dàng.

4. Gửi email theo trình tự (Email Sequences)
• Tính năng mới ở Vtiger 8 được giới thiệu để cải thiện việc theo dõi và giúp tiết kiệm thời gian (doanh nghiệp không cần đăng ký các dịch vụ như Reply.io và Mixmax)
• Tạo chuỗi email một lần và sử dụng lại cho các liên hệ khác nhau
• Trình tự email được gửi có thể chọn ngay với một cú nhấp chuột từ cửa sổ soạn thảo email

5. Giao diện các tiến trình (Journey Template)
• Tính năng mới để giúp sales chốt được nhiều giao dịch hơn bằng cách đề xuất các vụ việc cần được hoàn thành cho từng giai đoạn
• kiểm soát viên có thể cấu hình các nhiệm vụ cho từng tiến trình và thiết lập điều kiện phụ thuộc (ví dụ: vụ việc nên được áp dụng trong vòng 3 ngày kể từ ngày được nhập lên)
• Các trường tiếp theo trong một Deal được tự động cập nhật để hiển thị ngay công việc tiếp theo khi nhiệm vụ trước kết quả. Hiển thị các công việc liên quan trong 1 cột, người dùng không cần phải ấn nút tiếp theo để nhắc công việc kế đó là gì
Có thể bạn muốn biết: giải pháp CRM

6. thông tin (Better Data)
• Không chỉ Liên hệ, Các doanh nghiệp và nhà cung cấp có thể có các trường gọi thoại và Email
• Bất kỳ bản ghi nào được liên kết với một liên hệ hoặc tổ chức sẽ có thêm các hành động Gọi và Email


7. Lịch sử nhập liệu (Import history)
• nhắc các lần nhập liệu trước đó, các lỗi trùng lặp đã check trong lần nhập liệu trước
• Lịch sử nhập liệu được lưu trong 30 ngày

8. quản lý các công việc (Task Management)
• Chúng tôi đã áp dụng bước đầu tiên để đơn giản hóa các tác vụ
• công việc phụ có thể được tạo ra trong vòng chưa đầy 5 giây. Chỉ cần gõ văn bản và click
• Quy tắc phụ thuộc có thể được thiết lập để đảm bảo một nhiệm vụ không thể hoàn tất cho đến khi một nhiệm vụ trước đó được đánh dấu là work

9. Tour hướng dẫn trước khi sử dụng (V8 Onboarding tours)
• Đắm chìm để mang lại cảm giác thật sự (Sẽ có thêm 5 tour hướng dẫn)
• Ví dụ: Có nút “Phê duyệt” và “Từ chối” ticket phê duyệt giả với nút Phê duyệt và Từ chối done được hiển thị để mang lại cảm giác thực sự về cách thức phê duyệt hoàn tất

10. Trường liên hệ cá nhân, đơn vị, nhà cung cấp (Contact, Org, Vendor records)
• hầu hết các trường Email được hiển thị cùng nhau
• toàn bộ các trường Điện thoại được hiển thị cùng nhau
• Trường liên hệ cá nhân cho thấy ý kiến của khách.

11. Báo cáo (Report)
• quá trình tạo báo cáo dễ hơn và nhanh hơn. tất cả 3 loại báo cáo (chi tiết, dạng trục, biểu đồ) được hợp nhất thành một
• Bất kỳ báo cáo nào cũng có thể được tạo thành báo cáo trục bằng cách chọn group theo cột
• Bất kỳ báo cáo chi tiết nào cũng có thể có một biểu đồ được thêm vào phần đầu báo cáo
• Loại biểu đồ mới – Biểu đồ có thể xếp chồng để hiển thị nhiều nhóm số liệu

12. Sales Insights
• 2 trang dashboards (trang chủ) bán hàng mới cung cấp thêm data chi tiết cho sales và quản trị – Bảng dashboards marketing cho sale với 12 biểu đồ & cho trưởng nhóm kinh doanh với 6 biểu đồ

13. Global Search
• Khi nhập dữ liệu tìm kiếm, bạn sẽ thấy các báo cáo gần đây, các bản ghi gần đây, tài liệu gần đây
• Báo giá, hợp đồng, đơn đặt hàng (Quote, Invoice, SO, PO)
• Chế độ xem tóm tắt sẽ hiển thị ở định dạng PDF thay vì định dạng tiêu chuẩn
• Nếu có gì thắc mắc liên hệ ngay hotline Innocom: 0964 738 895 để được giải đáp.


Here's my website: