Notes

Vtiger 8 & Những note nổi bật
Phiên bản Vtiger 8 có những fix gì nổi bật? Hãy cùng Innocom khám phá thông qua bài viết dưới đây về 14 tính năng vừa mới được Vtiger hé lộ

1. Tính năng Action
• Sales managers có thể cài đặt cảnh báo cho các bán hàng các cá nhân trong tổ chức nếu họ không trả lời email đúng hẹn hoặc không tham gia các cuộc họp ở trong Vtiger 8
• Thông báo qua email – Một cảnh báo được gửi đến người người nhận nếu một email quá X giờ mà không được trả lời
• Cảnh báo thông minh: Cho phép điều hành viên cảnh báo người dùng nếu giao dịch bị đình trệ trong hành trình X ngày.

2. Tính năng Deal View
• Được thiết kế lại để cung cấp mọi thông tin mà sales cần biết trong 1 lượt điểm.
• Mốc thời gian hoàn thành – Một mốc thời gian hiển thị hầu hết điểm tiếp xúc với khách hàng (cuộc gọi, email, chat), bình luận nội bộ, nhiệm vụ được giao, v.v.
• thể hiện emotion của từng email.
• Một tab hiển thị toàn bộ các hồ sơ liên quan bao gồm cả các trường hợp xảy ra.
• Vai trò của từng dữ liệu khách hàng trong deal (ví dự Người quyết định, Người có ảnh hưởng)
• hầu hết các hành động cần theo dõi của 1 bản ghi được gom lại một cách đẹp đẽ bằng một nút nhấn ở phía dưới.
xem thêm: Hướng dẫn sử dụng Vtiger


3. giải pháp CRM năng gọi thoại
• Siêu dễ dàng ở trong bản Vtiger 8 (nhóm các cá nhân trong tổ chức chăm sóc khách hàng cho biết điều này sẽ tiết kiệm 1 đến 2% thời gian của họ)
• Giọng nói tích hợp (không cần cài đặt giải pháp điện thoại)
• Cổng điện thoại tích hợp (không cần truy cập trang web Twilio để đăng ký và cấu hình, v.v.)
• Cửa sổ văn bản bật lên khi thực hiện cuộc gọi giúp ghi chú dễ dàng.

4. Gửi email theo trình tự (Email Sequences)
• Tính năng mới ở Vtiger 8 được giới thiệu để cải thiện việc theo dõi và giúp tiết kiệm thời gian (doanh nghiệp không cần đăng ký các dịch vụ như Reply.io và Mixmax)
• Tạo chuỗi email một lần và sử dụng lại cho các liên hệ khác nhau
• Trình tự email được gửi có thể chọn ngay với một cú nhấp chuột từ cửa sổ soạn thảo email

5. Giao diện các tiến trình (Journey Template)
• Tính năng mới để giúp sales chốt được nhiều giao dịch hơn bằng cách đề xuất các vụ việc cần được thành quả cho từng tiến trình
• kiểm soát viên có thể cấu hình các công việc cho từng quá trình và thiết lập điều kiện phụ thuộc (ví dụ: vụ việc nên được thực hiện trong vòng 3 ngày kể từ ngày được nhập lên)
• Các trường tiếp theo trong một Deal được auto cập nhật để hiển thị ngay vụ việc tiếp theo khi công việc trước thành quả. Hiển thị các nhiệm vụ liên quan trong 1 cột, người dùng không cần phải ấn nút tiếp theo để xem nhiệm vụ kế đó là gì
Có thể bạn muốn biết: Phần mềm quản lý khách hàng

6. data (Better Data)
• Không chỉ Liên hệ, Các công ty và nhà cung cấp có thể có các trường gọi thoại và Email
• Bất kỳ bản ghi nào được liên kết với một liên hệ hoặc đơn vị sẽ có thêm các hành động Gọi và Email

7. Lịch sử nhập liệu (Import history)
• xem các lần nhập liệu trước đó, các lỗi trùng lặp đã check trong lần nhập liệu trước
• Lịch sử nhập liệu được lưu trong 30 ngày

8. quản trị các vụ việc (Task Management)
• Chúng tôi đã thực hiện bước đầu tiên để dễ dàng hóa các tác vụ
• nhiệm vụ phụ có thể được tạo ra trong vòng chưa đầy 5 giây. Chỉ cần gõ văn bản và click
• Quy tắc phụ thuộc có thể được thiết lập để đảm bảo một vụ việc không thể hoàn tất cho đến khi một nhiệm vụ trước đó được đánh dấu là done

9. Tour hướng dẫn trước khi sử dụng (V8 Onboarding tours)
• Đắm chìm để mang lại cảm giác thật sự (Sẽ có thêm 5 tour hướng dẫn)
• Ví dụ: Có nút “Phê duyệt” và “Từ chối” ticket phê duyệt giả với nút Phê duyệt và Từ chối hoàn tất được hiển thị để mang lại cảm giác thực sự về cách thức phê duyệt hoàn hảo

10. Trường liên hệ cá nhân, tổ chức, nhà cung cấp (Contact, Org, Vendor records)
• tất cả các trường Email được hiển thị cùng nhau
• tất cả các trường Điện thoại được hiển thị cùng nhau
• Trường liên hệ cá nhân cho thấy ý kiến của khách.

11. Báo cáo (Report)
• tiến trình tạo báo cáo dễ hơn và nhanh hơn. hầu hết 3 loại báo cáo (chi tiết, dạng trục, biểu đồ) được hợp nhất thành một
• Bất kỳ báo cáo nào cũng có thể được tạo thành báo cáo trục bằng cách chọn đội theo cột
• Bất kỳ báo cáo chi tiết nào cũng có thể có một biểu đồ được thêm vào phần đầu báo cáo
• Loại biểu đồ mới – Biểu đồ có thể xếp chồng để hiển thị nhiều nhóm số liệu

12. Sales Insights
• 2 trang dashboards (trang chủ) công việc kinh doanh mới cung cấp thêm dữ liệu chi tiết cho sales và kiểm soát – Bảng dashboards marketing cho kinhdoanh với 12 biểu đồ & cho trưởng đội ngũ bán hàng với 6 biểu đồ

13. Global Search
• Khi nhập dữ liệu tìm kiếm, bạn sẽ thấy các báo cáo gần đây, các bản ghi gần đây, tài liệu gần đây
• Báo giá, hợp đồng, đơn đặt hàng (Quote, Invoice, SO, PO)
• Chế độ nhắc tóm tắt sẽ hiển thị ở định dạng PDF thay vì định dạng tiêu chuẩn
• Nếu có gì thắc mắc liên hệ ngay hotline Innocom: 0964 738 895 để được giải đáp.


Homepage: https://telegra.ph/Vtiger-8--Những-note-nổi-bật-01-12