Notes

kiểm soát Thư trên CRM - Vtiger CRM Mail Manager
Trình quản lý Thư trên CRM - Vtiger CRM Mail Manager sản xuất 1 tính năng lý tưởng để người mua có thể tạo bản ghi mới trong khoảng Email và cập nhật bản ghi hiện có.

Tổng quan về tính năng https://innocom.vn/tu-van-vtiger-crm/ - kiểm soát thư trên CRM
Mail Manager là 1 áp dụng Email tích hợp, cho phép các bạn triển khai những hành động can dự tới Email trên CRM. Nó giúp bạn tạo người mua có thể sử dụng dịch vụ, liên hệ liên hệ, công ty, yêu cầu và Việc cần khiến từ những Email bạn nhận được trong hộp thư tới.
nếu ID Email của người gửi khớp với bản ghi trong VTiger CRM, bạn có thể áp dụng phổ thông hành động hơn. Có thể kể tới như: Đính kèm Email, Thêm việc cần làm cho, Nhận xét và Đánh dấu. không những thế, bạn có thể quản lý việc soạn thảo, tư vấn, chuyển tiếp Email... một phương pháp thuận tiện.

những bước cài đặt và dùng Trình điều hành thư trên CRM
Cấu hình Serve hòm thư tới
Vào phần cài đặt (Setting) và chọn Mail Manager
ví như truy cập lần trước nhất, nó sẽ đưa bạn tới trang cấu hình. từ đây người dùng có thể cấu hình hộp thư.
lúc các bạn nhấp vào hòm thư cấu hình, nó sẽ xem chọn dịch vụ Email để nhận toàn bộ những Email ngay trong vtiger CRM của bạn. nếu như dịch vụ Email là Gmail, Yahoo hoặc Fastmail, thì tên máy chủ thư sẽ được auto điền. nếu như ko, bạn sẽ phải sản xuất tên máy chủ hoặc địa chỉ IP theo bí quyết thủ công.
hướng dẫn căn bản để cấu hình dịch vụ Email trên Trình điều hành thư trên CRM:
• Nhấp vào tab Trình kiểm soát Thư và chọn Cài đặt hoặc Cấu hình hộp thư (trong trường hợp bạn dùng nó lần đầu tiên)
• Trong tab Cài đặt, chọn dịch vụ Email của bạn
• Tên Máy chủ Thư sẽ được tự động điền cho Gmail, Yahoo và Thư nhanh
• sản xuất Tên quý khách và Mật khẩu của bạn
• cung cấp thời kì khiến cho mới
• Nhấp vào để Lưu

ví như hòm thư của bạn chưa được định cấu hình, bạn sẽ được điều hướng tới Cài đặt. Trong trường hợp giả dụ hòm thư của bạn đã được định cấu hình, bạn có thể tìm thấy Cài đặt ở bên trái.
nếu như tên nhà cung cấp nhà sản xuất Email của bạn ko được liệt kê (Ví dụ: Aol), hãy nhấp vào thực đơn thả xuống Chọn loại đơn vị và chọn Khác

• Nhấp vào tab Cài đặt, nhấp vào menu thả xuống Chọn mẫu tổ chức và chọn Khác
• sản xuất Tên máy chủ Thư hoặc IP (Ví dụ: imap.aol.com cho Aol. Đối với Outlook, tên máy chủ sẽ là: smtp-mail.outlook.com)
• Nhập Tên khách hàng của bạn
• cung cấp Mật khẩu. Trong 1 số trường hợp, nó sẽ tiêu dùng mật khẩu áp dụng thay vì mật khẩu bình thường
• Chọn giao thức được nhà sản xuất dịch vụ Email của bạn đáp ứng

• Nhấp vào để Lưu


Tạo giấy tờ mới từ Email
nếu như Email bạn nhận được ko khớp với trường Email của những bản ghi hiện có trong Vtiger CRM. Bạn có thể tạo người dùng có thể sử dụng dịch vụ, liên hệ địa chỉ, đơn vị hoặc ticket trong khoảng trong Email của mình.
hướng dẫn cơ bản để tạo bản ghi trong khoảng trong Email
• Bấm vào Email của bạn để mở
• Ở phía bên phải của trang, trong thủ tục can hệ, tra cứu được thực hiện dựa trên ID Email
• ví như Email ko khớp, hãy nhấp vào menu thả xuống Tác vụ
• Nhấp vào Thêm người dùng tiềm năng/Thêm đơn vị/Thêm liên hệ/Thêm yêu cầu
• Sửa đổi các trị giá trong cửa sổ bật lên nếu ý nghĩa
• Nhấp vào để Lưu


Cập nhật giấy tờ hiện có từ Email
nếu như Email khớp với hồ sơ hiện có trong vtiger CRM. Bạn có thể liên kết Việc cần làm cho, ticket, thêm Nhận xét hoặc đính kèm Email vào hồ sơ.
hướng dẫn căn bản để cập nhật hồ sơ từ trong Email
• Bấm vào Email của bạn để mở
• Ở phía bên phải của trang, trong hồ sơ liên quan, tra cứu được triển khai dựa trên ID Email
• nếu như Email khớp, hãy nhấp vào menu thả xuống Tác vụ
• Nhấp vào chọn Thêm việc cần làm/Thêm Ticket/Thêm bình luận/Đính kèm Email
• Sửa đổi những trị giá trong cửa sổ bật lên nếu như ý nghĩa
• Nhấp vào để Lưu


Gửi Email từ Trình điều hành Thư trên CRM
• Nhấp vào tab Trình quản lý Thư
• Nhấp vào biên soạn
• Nhập Email của người nhận vào lớn Field. Nhấp vào thư mục bên cạnh trường đến để tìm kiếm ID Email trên các bản ghi trong Vtiger CRM
• Bạn cũng có thể đính kèm tệp vào Email của mình. Bấm tải lên để đính kèm tệp trong khoảng máy của bạn, bấm Chọn Tài liệu để đính kèm các tệp được lưu trong module Tài liệu của bạn.
• Nhấp vào Lưu ngay để lưu Email của bạn trong Thư nháp. Bạn có thể gửi những Email đấy sau.

• Nhấp vào Chọn mẫu Email để điền những cái Email đã lưu trước đó
• Bạn cũng có thể có văn bản rộng rãi thức, hình ảnh, bảng… trong phần nội dung Email
• Sau lúc biên soạn Email, hãy nhấp vào Gửi
Lưu ý:
Bạn cần phải cấu hình Serve Thư đi của mình trước lúc gửi Email từ Trình kiểm soát Thư. Email sẽ được gửi trong khoảng ID Email tư nhân của bạn trong Tùy chọn của tôi.

Thư đã gửi
tất cả những Email sẽ được chuyển trong khoảng Vtiger CRM sẽ được hiển thị trong Thư gửi. Nó đội những Email được gửi tới khách hàng có tiềm năng, contact, tổ chức và người mua trong những thư mục khác nhau. những Email được gửi trong khoảng CRM có thể được nhận ra trong thư mục Báo cáo/Báo cáo qua Email.




My Website: https://innocom.vn/tu-van-vtiger-crm/