Notes

quản trị Thư trên CRM - Vtiger CRM Mail Manager
Trình điều hành Thư trên CRM - Vtiger CRM Mail Manager phân phối 1 tính năng hoàn hảo để các bạn có thể tạo bản ghi mới trong khoảng Email và cập nhật bản ghi hiện có.

Tổng quan về tính năng Mail Manager - quản lý thư trên CRM
Mail Manager là 1 vận dụng Email tích hợp, cho phép quý khách triển khai những hành động liên quan đến Email trên CRM. Nó giúp bạn tạo quý khách có tiềm năng, liên hệ địa chỉ, doanh nghiệp, ticket và Việc cần làm cho từ các Email bạn nhận được trong hòm thư đến.
giả dụ ID Email của người gửi khớp với bản ghi trong VTiger CRM, bạn có thể thực hiện đa dạng hành động hơn. Có thể nói đến như: Đính kèm Email, Thêm việc cần khiến, Nhận xét và Đánh dấu. bên cạnh đó, bạn có thể quản lý việc soạn thảo, giải đáp, chuyển tiếp Email... một phương pháp dễ dàng.

các bước cài đặt và tiêu dùng Trình quản lý thư trên CRM
Cấu hình Serve hòm thư đến
Vào phần cài đặt (Setting) và chọn Mail Manager
nếu như tầm nã cập lần trước hết, nó sẽ đưa bạn đến trang cấu hình. trong khoảng đây người dùng có thể cấu hình hộp thư.
lúc khách hàng nhấp vào hòm thư cấu hình, nó sẽ nhắc chọn nhà sản xuất Email để nhận toàn bộ các Email ngay trong vtiger CRM của bạn. ví như nhà sản xuất Email là Gmail, Yahoo hoặc Fastmail, thì tên máy chủ thư sẽ được auto điền. ví như ko, bạn sẽ phải phân phối tên máy chủ hoặc liên hệ IP theo cách tay chân.
hướng dẫn cơ bản để cấu hình nhà cung cấp Email trên Trình điều hành thư trên CRM:
• Nhấp vào tab Trình điều hành Thư và chọn Cài đặt hoặc Cấu hình hòm thư (trong trường hợp bạn sử dụng nó lần đầu tiên)
• Trong tab Cài đặt, chọn nhà sản xuất Email của bạn
• Tên Máy chủ Thư sẽ được auto điền cho Gmail, Yahoo và Thư nhanh
• cung ứng Tên quý khách và Mật khẩu của bạn
• phân phối thời kì khiến mới
• Nhấp vào để Lưu

ví như hộp thư của bạn chưa được định cấu hình, bạn sẽ được điều hướng tới Cài đặt. Trong trường hợp giả dụ hộp thư của bạn đã được định cấu hình, bạn có thể sắm thấy Cài đặt ở bên trái.
giả dụ tên nhà cung cấp nhà cung cấp Email của bạn không được liệt kê (Ví dụ: Aol), hãy nhấp vào thực đơn thả xuống Chọn mẫu đơn vị và chọn Khác

• Nhấp vào tab Cài đặt, nhấp vào thực đơn thả xuống Chọn loại doanh nghiệp và chọn Khác
• cung cấp Tên máy chủ Thư hoặc IP (Ví dụ: imap.aol.com cho Aol. Đối với Outlook, tên máy chủ sẽ là: smtp-mail.outlook.com)
• Nhập Tên người mua của bạn
• cung cấp Mật khẩu. Trong 1 số trường hợp, nó sẽ dùng mật khẩu ứng dụng thay vì mật khẩu thông thường
• Chọn giao thức được nhà cung cấp nhà cung cấp Email của bạn hỗ trợ
• Nhấp vào để Lưu

Tạo thủ tục mới trong khoảng Email
giả dụ Email bạn nhận được không khớp với trường Email của những bản ghi hiện có trong Vtiger CRM. Bạn có thể tạo người mua có tiềm năng, địa chỉ liên hệ, doanh nghiệp hoặc yêu cầu từ trong Email của mình.
hướng dẫn cơ bản để tạo bản ghi trong khoảng trong Email
• Bấm vào Email của bạn để mở

• Ở phía bên phải của trang, trong giấy tờ can hệ, tra cứu được triển khai dựa trên ID Email
• nếu Email không khớp, hãy nhấp vào thực đơn thả xuống Tác vụ
• Nhấp vào Thêm người mua tiềm năng/Thêm doanh nghiệp/Thêm liên hệ/Thêm ticket
• Sửa đổi các trị giá trong cửa sổ bật lên giả dụ có vai trò quan trọng
• Nhấp vào để Lưu


Cập nhật giấy má hiện có từ Email

giả dụ Email khớp với thủ tục hiện có trong vtiger CRM. Bạn có thể kết liên Việc cần khiến cho, yêu cầu, thêm Nhận xét hoặc đính kèm Email vào giấy má.
hướng dẫn cơ bản để cập nhật thủ tục từ trong Email
• Bấm vào Email của bạn để mở
• Ở phía bên phải của trang, trong thủ tục can hệ, tra cứu được triển khai dựa trên ID Email
• nếu như Email khớp, hãy nhấp vào thực đơn thả xuống Tác vụ
• Nhấp vào chọn Thêm việc cần làm/Thêm Ticket/Thêm bình luận/Đính kèm Email
• Sửa đổi những giá trị trong cửa sổ bật lên ví như quan trọng
• Nhấp vào để Lưu


Gửi Email trong khoảng Trình điều hành Thư trên CRM
• Nhấp vào tab Trình quản lý Thư
• Nhấp vào biên soạn
• Nhập Email của người nhận vào to Field. Nhấp vào thư mục bên cạnh trường đến để tìm kiếm ID Email trên các bản ghi trong Vtiger CRM
• Bạn cũng có thể đính kèm tệp vào Email của mình. Bấm chuyển vận lên để đính kèm tệp từ máy của bạn, bấm Chọn Tài liệu để đính kèm những tệp được lưu trong module Tài liệu của bạn.
• Nhấp vào Lưu ngay để lưu Email của bạn trong Thư nháp. Bạn có thể gửi những Email đó sau.
• Nhấp vào Chọn chiếc Email để điền các loại Email đã lưu trước đấy
• Bạn cũng có thể có văn bản phổ thông thức, hình ảnh, bảng… trong phần nội dung Email
• Sau lúc biên soạn Email, hãy nhấp vào Gửi
Lưu ý:
Bạn cần phải cấu hình Serve Thư đi của mình trước lúc gửi Email trong khoảng Trình điều hành Thư. Email sẽ được gửi trong khoảng ID Email tư nhân của bạn trong Tùy chọn của tôi.

Thư đã gửi
tất cả các Email sẽ được chuyển trong khoảng Vtiger CRM sẽ được hiển thị trong Thư gửi. Nó nhóm những Email được gửi tới khách hàng tiềm năng, danh sách khách hàng, đơn vị và các bạn trong các thư mục khác nhau. các Email được gửi trong khoảng CRM có thể được nhìn thấy trong thư mục Báo cáo/Báo cáo qua Email.



Website: